2026 年 8 月 4 日，星期二

早上好，陈经理 👋

今天有 0 位客户需要跟进，优先处理逾期事项。

◉

客户总数

0+6 本月新增
✓

待跟进

00 项已逾期
¥

本月订单金额

¥0+18.6% 较上月
◈

成交客户

0转化率 0%

今日优先事项

按到期时间排序

客户阶段漏斗

全部有效客户

最新订单

最近更新的订单记录

待完成背调

优先完善关键信息

重要且紧急

需要立即处理的客户事项

世界上班时间

重点市场的当地时间

客户资产

客户中心

统一管理询盘、背调、报价与成交记录

0 位客户 · 客户归属按「业务组 + 主负责人」管理
客户国家/类型来源客户等级 / 当前阶段负责人 / 业务组下次跟进背调

询盘接入与分配

询盘分配台

按产品需求、业务组与现有客户归属分配；主管可手动调整并保留记录。

0 条询盘 · 新询盘默认按客户量自动均衡分配
客户 / 联系方式来源 / 需求原需求组当前归属分配方式接入时间

任务与日程

待办事项

按重要性与紧急度安排客户、订单与内部工作

重要且紧急

Act Now
0

重要不紧急

Schedule It
0

紧急不重要

Hand Off
0

不重要不紧急

Drop It
0

重点国家节假日

节假日当天自动暂停非紧急跟进

2026

订单履约

订单跟踪

从收款、生产到物流交付的一站式追踪

PI 号 / 客户订单负责人产品类型金额 USD毛利 RMB订单状态物流 / ETA

供应链资源

供应商管理

沉淀合作工厂、交期、付款条款、质量和交付表现。

0 家供应商 · 评分来自订单履约与业务复盘，可持续更新
供应商 / 产品联系人交期 / 付款质量 / 交付评分合作状态备注

供应链与交付

生产与交付

统一追踪生产、质检、发货和到货节点

PI 号 / 客户生产状态质检发货状态物流 / ETA毛利 RMB / 毛利率风险

财务与经营

收款与利润

按月份和订单负责人核算业绩、工资与提成

订单负责人为历史业绩归属，不会因客户转移而变化。
所属月份PI 号 / 客户订单负责人实收 USD收款状态产品成本运费 / 手续费毛利 RMB风险

经营分析

经营看板

把客户质量和订单表现放在一起看

客户来源

有效客户占比

重点国家

按客户数量

销售漏斗与成交转化

按负责人、客户来源和等级核对，不把流失客户计入有效客户。

销售人员表现

客户与订单金额

客户健康度与负责人分析

优先关注逾期、未背调和长期未成交客户

团队资产

业务知识库

沉淀外贸业务中可复用的流程、话术与风险判断

系统配置

系统设置

配置提醒规则、团队权限和数据导入

待办提醒

逾期、今日到期和未来 7 天待办会在系统内汇总；企业微信通知将在第二阶段接入。

员工账号与权限

管理员可创建、停用账号，并分配管理员、主管、业务员或财务角色。

业务组与询盘分配

定制类产品可统一进入 TOPS SALES，按客户量自动均衡或由主管手动分配。

历史数据导入

导入询盘客户表、订单跟踪表，系统将先校验重复和关键字段。

数据质量检查

查看缺负责人、缺下次跟进、订单发货日期缺失和可能重复的客户。

系统操作审计

管理员可查看客户交接、数据导入、账号和配置变更的操作记录。