正在读取业务数据
首次读取完成前暂不展示统计和清单。
业务总览
早上好 👋
今天有 0 位客户需要跟进，优先处理逾期事项。
客户总数
0本月新增数据加载中待跟进
00 项已逾期当前活跃订单
—以正式状态集合计算成交客户
0转化率 0%今日优先事项
按到期时间排序
询盘成交漏斗
当前可见询盘客户，按客户编号去重；成交以关联订单为准
最新订单
最近更新的订单记录
待完成背调
优先完善关键信息
重要且紧急
需要立即处理的客户事项
世界上班时间
重点市场的当地时间
客户资产
客户中心
客户编号是公司唯一档案编号；询盘、订单、待办与交接均以此编号长期关联。
0 位客户 · 负责人是业务，跟进人是跟单；客户编号为公司唯一档案编号，不因交接、编辑或删除其他客户而改变
| 客户编号 | 客户 / 公司 | 国家/类型 | 来源 | 客户等级 / 分组 / 阶段 | 负责人（业务）/ 归属 | 跟进人（跟单） | 上次跟进 | 下次跟进 | 背调 |
|---|
询盘接入与分配
询盘分配台
按产品需求、业务组与现有客户归属分配；主管可手动调整并保留记录。
0 条询盘 · 新询盘默认按客户量自动均衡分配
| 客户 / 联系方式 | 来源 / 需求 | 原需求组 | 当前归属 | 分配方式 | 接入时间 |
|---|
任务与日程
待办事项
上方四象限是员工每日工作计划；下方清单是客户、订单与系统业务提醒
重要且紧急
Act Now重要不紧急
Schedule It紧急不重要
Hand Off不重要不紧急
Drop It已完成工作计划 0
重点国家节假日
用于安排跟进；系统不会自动修改已有待办
客户与订单提醒由客户分配、跟进、订单履约、应收与协同流程自动生成
订单履约
订单跟踪
收款状态由实际回款自动计算，不能直接修改
| PI 号 / 客户 | 订单负责人 | 产品 | 类型 | 金额 USD / RMB | 毛利 RMB | 订单状态 | 物流 / ETA | 操作 |
|---|
供应链资源
供应商管理
沉淀合作工厂、交期、付款条款、质量和交付表现。
0 家供应商 · 当前评分由有权限人员手工维护，尚未从订单履约或复盘自动生成
| 供应商 / 产品 | 联系人 | 交期 / 付款 | 质量 / 交付评分 | 合作状态 | 备注 |
|---|
供应链与交付
生产与交付
统一追踪生产、质检、发货和到货节点
当前显示全部订单。
| PI 号 / 客户 | 生产状态 | 质检 | 发货状态 | 物流 / ETA | 毛利 RMB / 毛利率 | 风险 |
|---|
财务与经营
收款、订单毛利与提成确认
订单毛利不按月归属；业务提成仅在全款到账且全部发货后确认
| 提成确认月份 | PI 号 / 客户 | 订单负责人 | 实收 USD | 收款状态 | 产品成本 | 运费 / 手续费 | 毛利 RMB | 提成状态 / 风险 |
|---|
经营分析
经营看板 V1
期间 Flow 与当前 Snapshot 分开呈现；历史期间不回填当前状态。
正在加载经营看板…
团队资产
业务知识库
沉淀外贸业务中可复用的流程、话术与风险判断
系统配置
系统设置
配置提醒规则、团队权限和数据导入
待办提醒
逾期、今日到期和未来 7 天待办会在系统内汇总；企业微信通知将在第二阶段接入。
员工账号与权限
管理员可创建、停用账号，并分配管理员、主管、业务员、跟单、采购或财务角色。负责人只能是业务角色；跟进人只能是跟单。
业务组与询盘分配
全部新询盘先进入公司客户池，由管理员审核后再分配给业务组或业务员。
客户来源管理
管理员可新增、停用或重新启用自定义来源；停用不会改写历史客户。
导入客户与订单
从 Excel 另存为 CSV 后，先校验重复和必填字段，再由管理员确认写入公司云端档案。
客户回收站
误删客户不会立即消失；客户、询盘、跟进历史和待办关联均可由管理员恢复。
订单回收站
管理员可恢复误删订单；原 PI、回款、履约、资料和审计关系均保留。
外部接入日志
集中查看独立站询盘的成功、防重复、限流和失败记录，为后续接入小满与 AI 保留追踪依据。
数据质量检查
查看缺负责人、缺下次跟进、订单发货日期缺失和可能重复的客户。
国家节假日
按实际客户国家维护节假日。国家可直接输入；仅提供安排提醒，不会自动暂停或改写任何待办。
云端运行健康
实时检查云端数据盘容量、每日本地备份和 OSS 异地备份状态。
系统操作审计
管理员可查看客户交接、数据导入、导出、账号和配置变更的操作记录。